Julia, una joven rubia, yace en la cama con su novio. Se despierta y tiene un despertador muy travieso, una idea pasa por su cabeza cuando ve el cuerpo de su novio junto a ella. Duerme en bóxers, con el edredón cubriendo la mitad de su cuerpo. Julia, muy juguetona, comienza a bajar el edredón para ver los boxers de su novio. Ella comienza a jugar con su polla debajo de sus pantalones y termina metiendo la mano en ellos para sacar su polla y chuparla. Termina despertando poco a poco y encantado con su sorpresa de sexo oral matutino.
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